沐鸣2总代就等A股开盘!假期港股报复性反弹、美股平稳,日股却大跌…机构:四季度股市上涨概率较高

2021-10-18 16:53

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  国庆长假休市期间,外围市场消息面纷繁复杂,全球股市总体表现尚算稳定,但分化较大。

  美股表现相对稳定。日本股市在A股休市期间大幅下跌,日经225指数累计下跌6.02%。

  港股先抑后扬,在A股休市期间累计上涨0.51%,累计上涨1.16%,其中10月7日恒生科技指数报复性上涨5.21%。

  国庆长假期间全球股市分化明显港股先抑后扬

  行情数据显示,国庆长假期间,全球股市剧烈波动,不少股市在大跌后反弹,纷纷收复失地。总体来看,不同股市之间分化比较明显。

  当地时间10月4日,科技股比较集中的美股纳斯达克指数大跌2.14%,盘中一度创出最近两个多月新低,不过其后该指数又开始反弹,收复失地。美股其他股指也是类似的表现。

  亚太股市方面,日本股市表现疲软,就在A股长假休市期间,日经225指数有5个交易日交易,其中4个交易日下跌。上述5个交易日日经225指数累计下跌6.02%。期间正值日本首相更替。据新华社消息,当地时间10月4日,日本自民党新总裁岸田文雄在临时国会众议院和参议院首相指名选举中,均获得超过半数选票,当选日本第100任首相。

  港股的走势则是前低后高。10月4日(注:即港股今年10月份首个交易日)港股遭遇重挫,恒生指数大跌2.19%,恒生科技指数下跌2.09%。阿里巴巴港股等科技股多数下跌,中国平安、等银行H股也普遍大幅下挫。由于市场传出新冠特效药相关消息,当天疫苗股医药股暴跌,康希诺生物港股暴跌22.91%,港股暴跌近20%。

  不过,其后交易日港股跌势减缓,10月7日更是迎来大逆转。10月7日当天,恒生指数大涨3.07%,恒生科技指数更是报复性上涨5.21%。

  总的来看,在A股休市期间,恒生指数累计上涨0.51%,恒生科技指数累计上涨1.16%。

  港股市场另一个比较令人关注的事项涉及

  10月4日,中国恒大和双双发布短暂停牌公告。恒大物业表示,恒大物业的股份由2021年10月4日上午9时起于香港联交所短暂停止买卖,有待公司刊发一份构成内幕消息及可能全面要约公司股份的公告。不过,两家公司并未透露暂停交易的原因,而中国恒大的另一子公司未停牌。

  值得注意的是,合生创展也于当天公告称,合生创展的股份于10月4日上午9时起在联交所短暂停止买卖,以待刊发一则公告。

  有消息人士表示,拟收购恒大物业部分股权,最终的交易细节仍有待双方进一步公告方可确定。

  恒大系未停牌的恒大汽车近几日表现一改此前疲软态势,10月4日当天暴涨29.14%。

  10月A股怎么走?机构这样看

  展望10月A股市场,中银国际证券的策略观点认为,国内流动性环境维持合理充裕,内需压力增加,对冲政策等待落地,10月市场波动增加,结构行情延续。前期利空有所释放。进入四季度,美联储TAPER渐近,海外流动性面临波动。该机构还认为,市场短期波动将会增加。行业配置上,周期博取超额收益,新能源趋势尚存。一方面,前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面,新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。主题上关注专精特新、国产替代带来的投资机会。

  的策略观点指出,假期期间,全球疫情继续改善见顶回落,特别是美国,新增、住院、重症和死亡都继续呈见顶回落态势,基本确立了次轮疫情筑顶的态势。与此同时,欧洲和东南亚部分疫情严重的国家如越南和马来西亚等也逐步回落。

  近日,IMF总裁格奥尔基耶娃表示,2021年全球经济增长预计将略低于7月份预测的6%。经济分化、通货膨胀和高债务水平对全球经济平衡复苏构成“更明显”的风险。

  对此,兴业证券策略观点认为,全球经济持续复苏,但节奏有所放缓,一方面在于疫情的反复扰乱全球市场需求复苏进度,另一方面持续上涨的大宗商品价格显著推升了各国经济运行成本,加剧通胀压力。目前海外货币政策正逐渐回归,美欧已逼近或者进入货币边际收缩进程,但流动性整体仍较为宽松,且从海外市场近期表现来看也已逐步消化收缩的预期,因此对于全球的流动性环境无需过度担忧,但是通胀与增长的压力仍在持续。

  策略观点认为,过去Q4(注:指四季度,下同)股市上涨概率高,牛市后期往往众乐乐。整体上我们判断,2019年初以来的三年牛市还在途中,今年处在基本面和情绪面驱动的牛市最后阶段,全部A股的ROE仍在上升趋势中,情绪还有上升的空间,往后看未来3-6个月市场整体趋势较好。部分投资者担忧“牛不过三”,但从基本面的角度看,该机构测算2021年全部A股归母净利润预计增速为35%-40%,两年年化增速为16-20%,即估值不出现大幅压缩的情况下,今年A股年线收阳的概率较大。且从日历效应看,Q4市场的胜率往往较高:以刻画,2005年至今历年Q4胜率(取得正收益的概率)为65%,高于前三个季度。从历史统计看,牛市后期特点是众乐乐。海通证券策略观点认为,预计未来3-6个月市场将迈向高点,因此后续各行业的机会均值得关注。

  编辑:叶舒筠

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