沐鸣2游戏招商郑眼看盘:风格趋向均衡 注意超预期增长企业

2021-10-15 15:36

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  国庆假期前,A股处于弱势,但市场每天热点不断,结构性行情仍较明显。在节前最后一两周,市场资金来回切换的速度较之前明显加快,部分周期股经常发生单日暴涨暴跌,其中部分资金借震荡流向了今年超跌的大消费板块。

  不过,这样的资金切换并不普遍,毕竟接下来就是三季报,而这正是部分周期股公布靓丽业绩的时段。笼统来说,市场正由之前周期股绝对领涨慢慢切换为周期股与大消费等传统股轮流表现,即市场风格已均衡了许多。

  9月30日上午,国家统计局公布的9月份中国制造业采购经理人指数(PMI)降至49.6;9月非制造业PMI指数由47.5回升至53.2。

  节日期间,外盘原油表现较强,天然气高位震荡,有色金属比较抗跌,整体来说大宗商品仍较强。不过,我个人觉得节后A股的周期股走势可能较难测,并不一定与国际大宗商品走势同步,许多周期股所受的影响因素比较复杂,典型的是煤、电之类,这类股的走势受行业政策调整的影响更大。

  国庆期间,国内旅游业平稳恢复,疫情相关消息也很不错,加之国际上有“新冠特效药”新闻刷屏,故节后旅游、酒店、航空等相关股大概率会有所表现。

  外围股市表现震荡,科技股为主的纳指表现稍弱,其中重要原因之一是通胀预期强化、美债收益率走高,这就使得主要靠远期预期业绩支撑的科技股备受打压。另外,个别美股科技股利空,这也压制了A股科技股人气。脸书公司周一因宕机近7小时而暴跌4.9%。

  同时,美股也有些好消息,这主要是默克因“新冠特效药”利好消息而暴涨,虽然这也造成了疫苗股暴跌。“特效药”怎么看都是好消息,但对股市短期影响却不见得是助涨。当市场憧憬“特效药”前景时,市场对全球经济重启的预期就会强化,通胀预期也会抬升,这样美联储紧缩的理由其实会更充足。

  本周五晚间美国将公布9月非农就业数据,这是美联储下次利率会议动向的重要参考指标。如果数据中性或偏好,美联储11月就会宣布Taper。另一较重要影响因素是美国国会在调高债务上限一事上又开始扯皮,按往常经验看,这类事似乎已有个惯例,即扯皮很容易拖到最后关口,但最终似乎总是能解决。

  四季度A股大概率表现平稳,压力因素应该是经济放缓仍有可能延续,支撑因素主要是流动性较充沛及潜在的基建提速及其他旨在稳增长的政策。

  与前三季不同,市场风格应该会比较均衡,周期股及传统白马股均不会产生集体性行情,只有非系统性的个股机会。在这种环境下,投资者不用太过拘泥新老热点,在做足功课的基础上去寻找基本面有特殊亮点、有可能获得超预期增长的公司。

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